３ヶ月のごとの株式ＰＦ。ウエイト順

１、鴻池運輸（９０２５）

売上げの３分の２を占める総合ソリューションとは、取引先の食品や鉄鋼会社などの工場請負業。
工場内の人手不足解消と引き換えに相手方と情報を共有するので、簡単に他社へ鞍替え出来ない。
結果的に自動更新で長く付き合うことになるので囲い込みとなり、希望的観測だが新工場を建てる際には紹介して貰えるかも。実績を盾に営業しやすい。

原油下落は運送全般に追い風。含み資産大。
医療器具運搬や航空輸送における空港地上支援業務など新業態に手を拡げている。

経常利益は、６～１８％増の幅で毎年伸びている。
ＰＥＲ１２.２倍、ＰＢＲ０．９４倍。配当は４年で４．４倍に拡大。７．５円→３３円。

社名と事業内容が一致していないのは、割安に拾うのには良い。

２、サンマルクＨＤ（３３９５）

売る衝動に駆られる時は、サンマルクカフェに行く。いつも混んでいる。
そうすると、女子高生が勉強しながらパフェ食べているので売る気が無くなる。
鎌倉パスタは女子比率が異様に高い。
経常利益は毎年平均１０％増辺り。コロコロＰＦ上位変わる中で値動きが緩いので精神衛生上良い。
ＰＦの良心。

３、三信電気（８１５０）

村上ファンドが、連日買い捲り。ついに発行済み株数の１１％以上収得。
以前、バブルへの名脇役には触媒が必要でアクティビストファンドが活躍すると書いたが、乗ってみた。
元々、バリューでＰＢＲ０．５２倍。配当利回り３．３％と高い。
成果が何も無くても、配当だけで買えるのではないか？何かあれば、さらに配当ＵＰしてくれるのでは？と思った。

４、安田倉庫（９３２４）

関連会社のヒューリック（３００３）株を２９１３万株保有。株価１０２８円なので約３００億円の価値。
安田倉庫の時価総額は２８３億円なので、保有株式以下のマイナス価値でしかない。
湾岸に倉庫を沢山保有しているのにＰＢＲ０．５倍割れ。株価残念過ぎ。

５、ＴＢＳＨＤ（９４０１）

「高騰する赤坂の不動産を持っている株が買いたい」と思い、購入。
ついでに有価証券もたっぷり持っている。
放送と映像部門はおまけ。

ちなみに６位は、エリアリンク（８９１４）です。

下記の１と５は半分（ＰＦ中位に移動）３は全て。４は３分の２売り。動く理由がありそうな株にシフトしました。

６月のＰＦ、参考。
１、三菱ＵＦＪフィナンシャル（８３０６）
２、サンマルクＨＤ（３３９５）
３、野村ＨＤ（８６０４）
４、いちごＨＤ（２３３７
５、三井住友トラスト(８３０９）
　６、鴻池運輸（９０２５）